En la ciudad de Morganville, los humanos y vampiros viven en relativa paz. Aunque la estudiante Claire Danvers nunca ha estado convencida de ello, especialmente con la llegada del Sr Bishop, un antiguo, y viejo vampiro de la vieja escuela al que no le importa nada la armonía.
Claire sospecha que lo que quiere de los vivos y muertos de esta ciudad es siniestro. Cuando el Sr Bishop organiza un baile formal, al que van los vampiros con sus citas humanas, lo que Claire piensa que es una elaborada trampa en Morganville.

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